房企争抢境外融资 "窗口期"内上演发债潮
美联储从1月起将每月削减100亿美元长期债券购买额,房企发债这意味着全球最大发达经济体正式拉开了退出量化宽松的争抢序幕。 自2008年国际金融危机以来的境外货币宽松周期趋于结束,内地在港上市房企过去几年所依存的融资境外融资优势面临负面冲击。 2014年刚刚开局,窗口潮内房企中富力地产(02777.HK)、期内合景泰富(01813.HK)、上演佳兆业(01638.HK)、房企发债五洲国际(01369.HK)、争抢中海地产(00688.HK)、境外碧桂园(02007.HK)等纷纷抛出境外发债计划。融资 有业内人士分析,窗口潮在量化宽松政策退出影响显现之前,期内内房企将抢抓境外融资的上演窗口期,更多房企将在上半年加入境外融资潮。房企发债 房企抢闸境外发债 1月8日,五洲国际和中海地产在同一日发布公告,宣布将推出新一轮境外债券融资计划。 中海地产公告称,控股股东拟通过全资附属公司COFI用现金回购2007年发行并于2014年到期的5亿美元零票息担保可交换债券。 在债券回购的同时,中海地产还将通过COFI发行最多8.5亿美元于2021年到期新的零票息担保可交换债券。 根据五洲国际公告,公司建议额外发行2018年到期的美元优先票据,但并没表示此次融资计划的具体规模。 五洲国际表示,拟建议将发行额外票据所得款项净额用于投资现有及新房地产项目,余下款项则用作一般公司用途。 此前两天内,富力地产、佳兆业和合景泰富也先后披露拟发行美元优先票据。 1月7日,富力地产发布公告称,将通过联席全球协调人花旗、中信里昂证券、德意志银行、高盛等机构,将发行2019年到期的10亿美元利率为8.5%优先票据。 扣除包销折扣及佣金等费用后,此次票据发行估计所得款项净额约为9.82亿美元。富力地产表示,拟使用所得款项净额为现有债项再融资及作一般公司用途。 另一家港股上市房企佳兆业公告表示,拟根据2013年3月发行一笔原有优先票据的条款和条件,额外发行一笔美元优先票据。 原有票据是指2013年3月13日,佳兆业发行的一笔利率为8.875%、2018年到期规模为5.5亿美元的优先票据。 佳兆业此次额外发行的2018年到期之2.5亿美元8.875厘优先票据,拟将有关款项用于再融资现有债务、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。 与上述房企发债用途基本相同,合景泰富公告称,已在2014年1月7日与花旗、渣打银行及瑞银就票据发行订立购买协议。 合景泰富此次将发行于2019年到期本金总额6亿美元利率为8.975%优先票据,所得款项将现有债项再融资,并投资其现有及全新项目。 此外,碧桂园也将于1月10日或前后发行10年期7.5亿美元优先票据。每年息率为7.5%。公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。 1月8日,中建国际(中建·红杉溪谷中建国际港)(03311.HK)宣布,惠誉将该公司的长期企业信贷评级和高级无担保评级由“BBB-”提升至“BBB”,展望“稳定”。有分析认为,这可能是为中建国际将展开新一轮境外融资作铺垫。
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