德国加速绿电计划提振光伏出口预期 国产供应链优势难撼动

2022-03-02 08:05:01尉迟佳新浪导读 财联社（合肥，德国记者 刘梦然）讯，加速计划2月28日，绿电链优德国气候部门提出新的提振立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的光伏国产供目标提前至2035年，较此前目标提

财联社（合肥，出口记者 刘梦然）讯，预期2月28日，势难德国气候部门提出新的撼动立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的德国目标提前至2035年，较此前目标提前15年。加速计划受此消息影响，绿电链优3月1日光伏板块整体走强，提振多支个股涨近5%。光伏国产供

多家券商机构认为，出口此次草案说明全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程或将加速。有业内分析人士对财联社记者表示，在国产供应链优势下，光伏出口预计将获得显著提振。不过，目前也有多个和地区提出制造本地化的构想，光伏出口仍然面对挑战与机遇共存。

提振光伏组件出口

目前，全球已有130多个提出“零碳”或者“碳中和”目标。对于德国气候部门提出新的立法草案，业内分析认为或加速全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程。消息称，德国光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持该水平直至2035年。据此计算，2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。

光伏行业专家吕锦标对财联社记者表示，德国发展新能源主要是光伏和风电，光伏发电主要依赖组件。此外，做为市场经济体，没有的制造回流计划，倾向于全球分工合作下的贸易自由。未来会通过碳关税建立绿色贸易壁垒，但不会出现贸易政治化措施。

事实上，光伏作为我国优势产业，多年来在生产和出口上都保持强劲的发展态势。据CPIA数据，我国光伏制造端（四环节）2021年产值突破7500亿元，组件、多晶硅产量等连续多年居全球首位，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额创历史新高，超过280亿美元。

隆众资讯分析师于多财联社记者表示，此次德国大幅压缩了100%实现可再生能源发电的目标时间，德国的光伏组件进口肯定会增加。光伏产业链大部分产能都集中在，具有绝对的优势，海外想要实现光伏跨越式发展，组件出口收益显著。

值得注意的是，此前由于光伏产业链的强势，、、等都曾先后对我国光伏行业展开反倾销和反补贴的“双反”调查。2018年8月，宣布终止对华光伏出口“双反”调查，此后中欧光伏贸易随之回暖。

目前，欧洲是我国组件出口第一大海外市场。根据机电产品进出口商会统计，2021年我国光伏组件出口欧洲45.3GW，同比增长54%，占出口总量45%左右。考虑到历史上最高超过80%的出口占比，欧洲市场还有进一步提升空间。

挑战与机遇共存

光伏在成为重要清洁能源同时，全球产业投资热情随之高涨，多国都提出制造本地化的构想。据日前报道，将提供5亿美元在投建光伏电池厂。消息称，开发金融公司(DFC)正在积极寻求海外投资，以加强和国际的主要供应链。此外，相关组织也提出，到2030年，欧洲的光伏制造产能达到20GW。

因此，光伏出口还将长期面对挑战与机遇共存的局面。“在其他推行产业本地化趋势下，我国光伏产品出口会受到一些抑制，因此也不应该过度乐观。特别是贸易逆差存在，不排除未来相关出台政策来限制组件供应，以此促进本地产业发展。”于多对财联社记者表示。

据了解，从各环节比较来看，组件是投资门槛相对较低的环节。于多分析称，德国等其他要发展自己的光伏产业，一般会先从组件端入手。扩产难度和耗费周期基本是从上游到下游递增，这也是硅料、硅片紧平衡持续时间比较久的原因，上游投资规模大，风险高，回收成本周期也更慢。

业内分析认为，至少中短期看，国产供应链优势仍难撼动。据CPIA最新数据，多晶硅、硅片、电池片和组件在2021年的CR5分别达到86.7%、84%、53.9%和63.4%，平均产量也均获得大幅增长，头部企业规模优势明显。

据吕锦标介绍，东南亚是目前光伏制造业发展比较好的地区，不过归根还是靠的供应链，包括硅料，硅片加工，组件供应链（玻璃，背板，铝边框，有机硅），以及全产业链的生产设备和配套。

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