龙湖20亿元中期票据成功发行

2022年11月29日，龙湖龙湖集团20亿元中期票据完成簿记，亿元由此宣告“第二支箭”首单的中期成功发行。

该笔债券由中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债增进”)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，票据期限为三年，成功票面利率仅3.0%，发行利率创中债增进担保民营房企债券的龙湖新低。这无疑体现出，亿元在央行指导，中期“第二支箭”政策支持下，票据优质房企公开市场债券融资环境正在持续改善。成功

更为重要的发行是，龙湖此次中票发行的龙湖承销商数量及资质创造地产行业发行债券之最。六大国有商业银行共同担任主承销商，亿元堪称地产史上“最豪华承销团”。中期其主承销团成员包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行。

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交通银行给出的推荐理由是，龙湖集团的公司治理结构完善，业务经营方面有制度保障，内部管理体系较为健全，决策传导较为通畅，能够有效地进行整体运作；其资产、经营、财务情况良好，到期偿还债务能力和意愿较强。中国建设银行亦认为，龙湖资信评级良好，具有健全的信息披露机制，具有较强的可持续发展能力。

11月8日，交易商协会表示，将在中国人民银行的指导下，组织中债增进落实好“第二支箭”政策部署，持续做好包括民营房企在内的民企债券融资服务工作。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

龙湖也成为“第二支箭”首家受益的公司，并在11月16日率先完成200亿元储架式注册发行。业内人士表示，“第二支箭”对于民企的融资支持具有主动性，从房企的角度看，率先落地的往往是信誉良好、资金流更加健康的房企。

基于良好的信用水平和经营状况，六大行对龙湖青睐有加。11月23日-24日，六大行分别与龙湖集团达成战略合作并签署协议。根据协议约定，六大行与龙湖集团将充分发挥自身优势，整合资源，本着长期合作、相互支持、共谋发展的原则，围绕商品房、保障性住房、租赁住房等重点领域，在房地产贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、保函、供应链融资及结算服务等业务领域，进一步加深合作，建立长期稳定的合作关系。

至此，龙湖与万科等优质房企一道，成为与全部六家大型国有商业银行的战略合作伙伴。

11月28日，证监会新闻发布会上表示，要积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

具体措施是：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；积极发挥私募股权投资基金作用。

业内人士认为，“第二支箭”、“第三支箭”合力发挥作用，优质房企将拓宽融资渠道，降低融资成本，带领行业走出阴霾。

（文章来源：证券日报）

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