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【一圖看懂】台灣「零售業數位行銷工具」產業地圖:MarTech成為大型集團轉型突破口

高網路黏著度、圖看團轉快速增長的懂台地圖網路銷售市場、加上持續發展的灣零為技術效能,帶動台灣越來越多零售、售業數位電商、行銷型集型突餐飲業者拉高在數位行銷領域的工具投入規模,數據分析、產業h成商務銷售、破口內容體驗、圖看團轉社群公關、懂台地圖管理工具以及各新興應用領域中的灣零為技術解決方案採用率均持續提升。

未來流通研究所以美國chiefmartec行銷科技地圖分類為基礎,售業數位爬取數位行銷關聯業者動態與關鍵營運數據,行銷型集型突繪製2022台灣「零售業數位行銷工具」產業地圖,工具做為觀測數位行銷領域發展之基礎。產業h成

2022台灣「零售業數位行銷工具」產業地圖-1Photo Credit: 未來流通研究所

指標型企業積極採用:
大型零售集團領軍,數位行銷解決方案應用邁向普及化

超市龍頭業者全聯2019年分別與精誠資訊及91APP合作,推出行動支付與線上購物平台;2022年進一步與沛星互動展開全面合作,導入CRM數據串接、用戶分群溝通等工具。除了制定品牌行銷策略、提供個人化消費體驗外,亦藉此協助供應商提高銷售與跨售機會,以及提升進銷存供貨管理與通路配送效率。

台灣家樂福2018年開始建置電商平台&購物app,3年間電商訂單數量成長逾10倍,線上銷售年營業額自新台幣8億大幅成長至40億。2020年家樂福與Google合作,針對高價值用戶進行精準廣告投放,達成訂單收入為一般廣告投放的3倍;2022年家樂福與凌羣電腦合作,推出家速配app,以自有平台切入快商務戰場。

2017年推出自有app的萊爾富,2022年達成500萬數位會員里程碑,並與Cyberbiz合作推出全新線上購物平台。值得注意的是,與LINE購物合作帶來的流量優勢與靈活的促銷機制,為萊爾富成功喚醒約40%的沉睡會員,且LINE購物用戶平均客單價超過一般客單均價的3倍。此外,萊爾富亦導入亞馬遜AWS雲端解決方案進行會員消費行為分析,規劃推出會員分級制度。

除綜合商品零售企業外,許多專賣通路、電商平台與品牌商亦積極採用數位行銷工具。例如日藥本舖、良興購物網、綠藤生機與阿物科技合作;杏一集團與愛酷智能合作;台灣LG生活健康、台酒與潮網科技合作;早安健康嚴選與漸強實驗室合作;屈臣氏、IKEA、金石堂、OB嚴選、大樹藥局與新加坡獨角獸Insider合作;毛孩市集與Infobip合作;銀座白石婚鑽戒與台灣富士軟片資訊合作等。

資訊、社群、電信巨擘強勢跨足:
策略結盟、資本合作、自主發展,MarTech成為大型集團轉型突破口

  • 大型資通訊、電信、電商集團積極搶進,推進業務轉型與再成長

近年不少大型企業藉由策略投資參與行銷科技產業發展。例如台灣大哥大取得萬里雲約18%股權;網路家庭以策略投資人身分領投愛酷智能科技B輪募資;恆隆行亦同步參與愛酷智能B輪募資,為恆隆行成立以來首項新創投資案例;此外,緯創集團2020年以1500萬美元領投iKala B輪募資。

另一方面,部份企業則選擇投入自主發展。例如近年積極搶進新興應用市場的中華電信,以豐富的電信大數據為基礎,結合AI與數據分析技術,推出展店選址、客戶經營管理、銷量預測等解決方案,2022Q2中華電信大數據服務營收年增幅高達124.8%;資服業龍頭精誠資訊除推出創客家MarTech整合平台及客戶關係管理、LINE行銷推播等數位行銷解決方案,近年更直接跨足電商代理經營領域,同時建置BrandStudio自有電子商務雲。

2022年,精誠進一步與互動資通合作,投入企業即時通訊協作(EIM)領域,子公司嘉利則與綠界科技達成策略合作;此外,遠東集團旗下HAPPY GO(鼎鼎聯合行銷),2022年亦宣布轉型切入MarTech市場,並以點數多元行銷做為差異化競爭優勢基礎。

  • 三大社群平台全數參戰行銷科技,LINE購物成為全台最大導購媒體

台灣民眾最常使用的TOP 3社群平台,LINE、Facebook、Instagram已全數推出數位行銷與銷售平台功能。其中Facebook拍賣市集功能2018年即在台上線,2020年底進一步推出臉書商店(Facebook Shops),Instagram購物功能同樣於2020年底上線。

台灣「國民通訊軟體」LINE同樣全力投入行銷科技戰場,例如以導購服務為主的LINE購物,2020年推出獨立app後,至今已發展成為全台最大導購媒體及第二大網購入口。擁有獨立訪客數逾1200萬、LINE購物護照用戶數超過380萬、商品總數超過3200萬項、合作品牌商家超過800家、轉換率達20%等多項亮眼績效。

此外,2021年底LINE台灣官方帳號數量年增19%至210萬個,其中佔比最高的餐飲業與零售業,在高基礎上持續年增27%與20%,醫療與美容美髮業則分別年增31%與21%,反映出越來越多業者開始透過通訊軟體與消費者進行數位溝通、互動以及客製化推薦。

LINE Pay在台用戶數破千萬Photo Credit: 中央社

新創業者戰果豐碩:
獲資本市場支持並積極推展海外業務,新興技術應用百花齊放

  • MarTech成為台灣新創企業中,最具國際競爭優勢及資本吸引力的亮眼賽道

除了沛星互動科技與91APP分別在台日市場寫下指標性IPO里程碑外,不少MarTech新創企業亦獲得亮眼募資成果、並持續朝向IPO目標邁進。例如2022年完成B輪募資的潮網科技,預定於2024年IPO;2021年營收突破新台幣10億元的iKala,規劃2024年公開發行;訊連科技轉投資的玩美移動,預計2022Q3以SPAC模式於那斯達克掛牌,並獲得香奈兒、資生堂、 Snap等大型策略投資人注資,估值上看14億美元。

此外,近年MarTech企業彼此間積極展開資本/業務合作與深度系統整合,應用生態圈資源強化競爭優勢。例如沛星併購對話式互動管理平台BotBonnie;iKala投資漸強實驗室並建立長期合作關係;愛酷智能與關鍵評論網合作成立達思智能;鼎新電腦、阿物科技均與91APP達成策略結盟;SHOPLINE則與Rosetta.ai共同合作等。


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